吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告
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防护略语:甩中间物防护加密:601929公报编号:2014-048

公司的拿盟员和董事会都确保、精确、填写,无虚伪记载、给错误的劝告性的宣布或大调的错过。。

吉视传媒股份股份有限的公司(以下略语“吉视传媒”或“发行人”)启动发行17亿元可替换用以筹措借入资金的公司债(以下略语“吉视转债”)网上、网下的招标于2014年9月5日完毕。。

着陆2014年9月3日颁布的关闭电流收回的股份有限的公司Shar公司启动发行用以筹措借入资金的公司债(以下略语“《发行公报》”),本公报的公布被以为是拿花费开价知识。可替换用以筹措借入资金的公司债购置物在吉大港公报列举如下:

一、总体境况

吉视转债这次发行17亿元,每张纸的发行价是100元。,一系列日期是2014年9月5日。。此在线招标由记录会计公司(特别G)核对。,网下申购资产及原股票持有者网下占先的合理的事物的申购资产经瑞华会计公司(特别普通停泊)使有法度效力。网下,北京的旧称法度公司的现场证人。

着陆颁布公报的规则,这一成绩已由原股票持有者占先的获益。,发行人及主承销品商着陆现实申购成功赚得的事,在网和网下预安装分派数当中,为了赚得网上招标率和比率的符合。着陆现实购买行为境况,在线召唤和离线召唤的比率/比率是决定的。、。

二、分派的成功赚得的事

着陆颁布公报的规则,这次吉视转债发行全部的为17亿元,这次启动发行的可替换用以筹措借入资金的公司债向发行人在死去日期收盘后死去在册的原股票持有者占先的合理的事物,原股票持有者占先的合理的事物后权衡教派(含原股票持有者保持占先的合理的事物教派)采取网下对机构花费者合理的事物发行和经过上海防护交易所贸易体系网上限价发行相结合的方法举行。终极的分派的成功赚得的事列举如下:

(1)占先的思索原股票持有者的成功赚得的事。

1、原股票持有者网上占先的权分派300,865手,即300,865,000元,阐明这个成绩的总额。

2、原股票持有者网下的占先的权分派703,900手,即703,900,000元,阐明这个成绩的总额。

原股票持有者共占先的合理的事物吉视转债1,004,765手,总1,004,765,000元,阐明这个成绩的总额。

(二)在互联网网上向大众花费者使好卖效果

在线发行的终极总共是2。,453手,即2,453,000元,阐明这个成绩的总额。互联网网上大众花费者的完全无用召唤是1。,530,454手,即1,530,454,000元,中签率为,总共1个数字,530,454个,OD 10号,000,001-11,530,454。

主承销品商和发行人将规划摇抽奖礼仪,摇号成功赚得的事将在2014年9月12日的《上海防护报》和上缴所网站()上公报。按打手势数订阅,证实订阅总共,每个打手势独自的1只手(1)。,000元)前苏联的一部分。

(三)网下机构花费者的分派成功赚得的事。

这次网下发行过去某一特任历史时期的共收到1319张申购单,里面的1317个完全无用购置物。,另有 2 张的购置物定货单是鉴于缺席的规则的提姆内报酬彩金。,完全无用招标。

网下终极分派率为692。,782手,即692,782,000元,阐明这个成绩的总额。机构花费者完全无用招标人数为432人。,377,000手,购置物薪水为432咚咚地走。,377,000,000元,网下现实分派比率为。机构花费者名单、受理的现实薪水、汇成押金,请参阅反对论证的名物改编。

本公报已公布。,拿购置物和购置物机构花费者的告诉。主承销品商的统计材料,购置物可替换用以筹措借入资金的公司债安顿在吉大港启动:

类别完全无用购买行为总共(手)现实数字(手)率/比率
网原股票持有者300,865300,865100%
网下原股票持有者703,900703,900100%
互联网网上的普通花费者1,530,4542,453
网下机构花费者432,377,000692,782
等于434,912,2191,700,000 

三、上市工夫

这一成绩的上市工夫将进一步地颁布。。

四、备查纵列

向前这个成绩的一般境况,请花费者查找2014年9月3日见报于《上海防护报》上的《吉视传媒股份股份有限的公司启动发行可替换用以筹措借入资金的公司债募集阐明书摘要》、关闭电流收回的股份有限的公司Shar公司启动发行用以筹措借入资金的公司债,花费者亦可查询招股阐明书及关系到材料全文。。

五、发行人、主承销品商的联系方法

1、发行人 :吉视传媒股份股份有限的公司

行为地址 :长春吉林新民街 1027-1 号

电 话 :0431-88789022

联 系 人 :孙毅

2、保举机构(主承销品商):中信广场建投股份股份有限的公司

行为地址 :2号,kayheng地核,2号、2号朝天街,北京的旧称市,2层

电 话 :010-85130588

联 系 人 :李宇航、赵鑫、谢亚文、付坚、刘念

发行人:吉视传媒股份股份有限的公司

保举机构(主承销品商):中信广场建投股份股份有限的公司

2014年9月11日

附录:机构花费者网情状仔细的清单

序号防护报账名完全无用购买行为总共(手)分派总共(手)偿还数额薪水(元)
1吉林电力股份有限的结成年金标示于图表上-交通筑264,00042378,777,000
2柴纳营造筑股份股份有限的结成年金标示于图表上-工商筑440,000705131,295,000
3北京的旧称公交重大利益(许多)股份股份有限的结成年金标示于图表上83,00013324,767,000
4柴纳石油天然气许多结成年金标示于图表上-柴纳工商筑83,00013324,767,000
5上海宝仕股权花费停泊经商(有限的责任停泊公司)435,000697129,803,000
6柴纳筑股份股份有限的公司-富兰克林国民持续提高78,00012523,275,000
7结交经商年金标示于图表上-柴纳招商筑股份股份有限的公司166,00026649,534,000
8晋江上海国际花费咨询股份有限的公司166,00026649,534,000
9北京的旧称航天大学极力主张地基166,00026649,534,000
10柴纳海运(许多)总结成年金标示于图表上-柴纳筑254,00040775,793,000
11淮南矿业(许多)股份股份有限的结成年金标示于图表上工商筑430,000689128,311,000
12柴纳筑股份股份有限的公司经过股份公司-万家防护花费基金870,0001,394259,606,000
13柴纳耕种筑股份股份有限的公司-东边利群混合型防护870,0001,394259,606,000
14山狗舞农村信用社工会的会(a)经商年金标示于图表上425,000681126,819,000
15柴纳电信许多结成年金标示于图表上-柴纳筑425,000681126,819,000
16珠海经济特区灰发许多结成年金标示于图表上-我68,00010920,291,000
17招商局许多股份有限的结成年金标示于图表上-柴纳招商筑68,00010920,291,000
18红塔辽宁烟草有限的责任结成年金标示于图表上-柴纳筑68,00010920,291,000
19有价证券随同性命人寿经商年金标示于图表上-工商筑420,000673125,327,000
20西门子(柴纳)股份有限的结成年金标示于图表上——招商筑239,00038371,317,000
21太平成诚经商年金标示于图表上-交叉口327,00052497,576,000
22北京的旧称地铁运营股份有限的结成年金标示于图表上-工商筑58,0009317,307,000
23柴纳中煤能量许多股份有限的结成年金标示于图表上-快乐58,0009317,307,000
24中心截面地域省电力结成年金标示于图表上-柴纳营造筑58,0009317,307,000
25南昌铁路局经商年金标示于图表上营造筑234,00037569,825,000
26柴纳工商筑股份股份有限的公司-柴纳聚利用以筹措借入资金的公司债型防护花费234,00037569,825,000
27保障安全的柴纳基金-保障安全的筑-保障安全的柴纳-卡伊1特任客户850,0001,362253,638,000
28黑龙江电力股份股份有限的结成年金标示于图表上-工商筑53,0008515,815,000
29柴纳烟草总机构浙江结成年金标示于图表上-柴纳筑53,0008515,815,000
30柴纳邮政速递逻辑学股份股份有限的结成年金标示于图表上53,0008515,815,000
31柴纳招商筑花费给予财富-给予财富-宁波嘉利特别资产53,0008515,815,000
32鞍山钢铁许多结成年金标示于图表上48,0007714,323,000
33营造筑助长安妮年归休基金搜集标示于图表上-耕种48,0007714,323,000
34柴纳工商筑股份股份有限的公司泰信优势增长橡皮圈400,000641119,359,000
35工行-诺姆防护花费基金抵消400,000641119,359,000
36柴纳筑易方达基金不变的进项用以筹措借入资金的公司债型防护花费基金400,000641119,359,000
37柴纳营造筑股份股份有限的公司-汇添富季季红活期吐艳用以筹措借入资金的公司债型防护400,000641119,359,000
38柴纳工商筑股份股份有限的公司-汇添富义演防护400,000641119,359,000
39柴纳民生筑股份股份有限的结成年金标示于图表上-民生筑400,000641119,359,000
40云南省农村信用社经商年金标示于图表上-柴纳之夜400,000641119,359,000
41经商年金标示于图表上湖南电力公司- Guangda400,000641119,359,000
42甘肃电力公司-柴纳商人把经商年金标示于图表上400,000641119,359,000
43浙江省电力公司(走卒)年金标示于图表上-工业界400,000641119,359,000
44河南电力结成年金标示于图表上-柴纳营造筑400,000641119,359,000
45柴纳交通筑股份股份有限的公司邮政不变进项用以筹措借入资金的公司债花费基金400,000641119,359,000
46柴纳营造筑股份股份有限的公司-用以筹措借入资金的公司债型防护的使尽可能有效400,000641119,359,000
47民生加银基金-民生筑- 1资产行政机关公司400,000641119,359,000
48柴纳电信许多结成年金标示于图表上-柴纳筑400,000641119,359,000
49上海铁路局经商年金标示于图表上-工商筑400,000641119,359,000
50柴纳筑股份股份有限的公司-摩根出色的Lee bond securi的信400,000641119,359,000
51柴纳工商筑股份股份有限的公司-融通通顺风级用以筹措借入资金的公司债有价证券400,000641119,359,000
52柴纳筑-沪深300幂数的防护花费基金400,000641119,359,000
53招商信诺人寿管保金股份有限的公司-花费公司400,000641119,359,000
54柴纳耕种筑福利拉账基金耕种筑400,000641119,359,000
55柴纳电信许多结成年金标示于图表上-柴纳筑400,000641119,359,000
56北京的旧称道德标准中联商贸开展股份有限的公司400,000641119,359,000
57浙江沪杭甬快车道股份股份有限的结成年金标示于图表上—上海浦东国际机场开展筑股份股份有限的公司43,0006912,831,000
58伽师基金-工商筑-伽师青云初二阶段43,0006912,831,000
59深圳龙润资产行政机关股份有限的公司。43,0006912,831,000
60花旗筑(柴纳)股份有限的公司(除上海分行)经商annui43,0006912,831,000
61北京的旧称铁路局年金管保标示于图表上-营造筑131,00021039,090,000
62柴纳筑股份股份有限的公司经过股份公司瑞银斑斓柴纳橡皮圈设定835,0001,338249,162,000
63柴纳招商筑股份股份有限的公司-诺姆够本混合型防护1,275,0002,043380,457,000
64诺姆基金-营造筑-柴纳人寿柴纳人寿付托灰白岁月1,275,0002,043380,457,000
65柴纳招商筑股份股份有限的公司华安新的生机和橡皮圈的铝1,275,0002,043380,457,000
66股份股份有限的公司耕种柴纳筑股份股份有限的公司-四海基金1,275,0002,043380,457,000
67柴纳交通筑股份股份有限的公司-工银瑞信双利用以筹措借入资金的公司债型防护花费基金1,275,0002,043380,457,000
68柴纳快乐筑股份股份有限的公司-混合防护花费1,275,0002,043380,457,000
69工商筑-特任客户资产行政机关1,275,0002,043380,457,000
70柴纳工商筑柴纳耕种筑柴纳耕种筑股份有限的1,275,0002,043380,457,000
71工商筑-柴纳工商筑股份股份有限的公司1,275,0002,043380,457,000
72柴纳工商筑股份股份有限的结成年金标示于图表上-柴纳营造1,275,0002,043380,457,000
73汇添富基金-工商筑柴纳工业界经商1,275,0002,043380,457,000
74柴纳工商筑股份股份有限的公司-富国用以筹措借入资金的公司债花费基金1,275,0002,043380,457,000
75富国基金-工行-柴纳工商筑股份股份有限的公司1,275,0002,043380,457,000
76柴纳营造筑股份股份有限的公司-富国天丰强化进项用以筹措借入资金的公司债1,275,0002,043380,457,000
77柴纳工商筑股份股份有限的公司-富国防护花费股份有限的公司1,275,0002,043380,457,000
78柴纳石油化工许多结成年金标示于图表上-工业界经商禁令1,275,0002,043380,457,000
79柴纳招商筑股份股份有限的公司-柴纳筑,柴纳银1,275,0002,043380,457,000
80柴纳招商筑股份股份有限的公司中银聚利防护花费G1,275,0002,043380,457,000
81柴纳招商筑股份股份有限的公司柴纳银多战略橡皮圈1,275,0002,043380,457,000
82柴纳工商筑股份股份有限的公司-中银盛利纯债年纪活期吐艳用以筹措借入资金的公司债型防护花费基金(LOF)1,275,0002,043380,457,000
83柴纳招商筑股份股份有限的公司-不变的双用以筹措借入资金的公司债有价证券筑1,275,0002,043380,457,000
84中信广场筑股份股份有限的公司CBOC防护花费基金1,275,0002,043380,457,000
85柴纳民生筑股份股份有限的公司-柴纳银互惠安排用以筹措借入资金的公司债1,275,0002,043380,457,000
86柴纳工商筑股份股份有限的公司- SAC不变的防护花费F1,275,0002,043380,457,000
87柴纳工商筑股份股份有限的公司-柴纳银白社会地位负债情况年纪1,275,0002,043380,457,000
88柴纳工商筑-柴纳筑(柴纳筑)持续增多股票花费1,275,0002,043380,457,000
89柴纳耕种筑股份股份有限的公司中海充满活力的进项橡皮圈1,275,0002,043380,457,000
90柴纳招商筑股份股份有限的公司鲍希尼亚彩头养老混合1,275,0002,043380,457,000
91柴纳石油天然气许多结成年金标示于图表上-柴纳工商筑1,275,0002,043380,457,000
92国民社会保障基金的216种结成1,275,0002,043380,457,000
93国民社会保障基金的415种结成1,275,0002,043380,457,000
94柴纳筑股份股份有限的公司股份股份有限的公司-泰达宏利活期吐艳用以筹措借入资金的公司债花费1,275,0002,043380,457,000
95柴纳股份股份有限的公司-民生筑信用双券防护I1,275,0002,043380,457,000
96国民社会保障基金的205种结成1,275,0002,043380,457,000
97太康人寿管保金股份股份有限的公司-规矩-普通管保1,275,0002,043380,457,000
98太康人寿管保金股份股份有限的公司-分赃-集团酬谢- 019l-f1,275,0002,043380,457,000
99泰康人寿管保金股份股份有限的公司-分赃-私人的分赃-019L-FH002沪1,275,0002,043380,457,000

100太康人寿管保金股份股份有限的公司-宇宙的-宇宙的管保1,275,0002,043380,457,000
101太康人寿管保金股份股份有限的公司-宇宙的-集团万能1,275,0002,043380,457,000
102太康人寿管保金股份股份有限的公司-花费公司-不变的1,275,0002,043380,457,000
103太康人寿管保金股份股份有限的公司-花费公司1,275,0002,043380,457,000
104太康资产行政机关股份有限的公司-开泰不变的欣赏花费产生1,275,0002,043380,457,000
105太康资产行政机关股份有限的公司-太康资产信用增多花费1,275,0002,043380,457,000
106阳光人寿管保金股份股份有限的公司-分赃管保产生1,275,0002,043380,457,000
107阳光财产管保股份股份有限的公司-规矩-普通1,275,0002,043380,457,000
108阳光人寿管保金股份股份有限的公司-宇宙的管保产生1,275,0002,043380,457,000
109华泰人寿股份股份有限的公司-酬谢-风险酬谢1,275,0002,043380,457,000
110柴纳平时的人寿管保金公司-规矩-普通管保产生1,275,0002,043380,457,000
111柴纳平时的财产管保股份股份有限的公司-规矩-普通管保产生-013C-CT001沪1,275,0002,043380,457,000
112柴纳平时的人寿管保金公司-股息-私人的额外令人高兴的事情1,275,0002,043380,457,000
113柴纳平时的人寿管保金公司-宇宙的-私人的宇宙的1,275,0002,043380,457,000
114柴纳平时的人寿管保金公司-宇宙的组万能1,275,0002,043380,457,000
115柴纳平时的人寿管保金公司-股息额外令人高兴的事情1,275,0002,043380,457,000
116国信防护股份股份有限的公司1,275,0002,043380,457,000
117渤海防护股份股份有限的公司1,275,0002,043380,457,000
118柴纳招商防护股份股份有限的公司1,275,0002,043380,457,000
119宝钢集团许多财务有限的责任公司1,275,0002,043380,457,000
120华安财产管保股份股份有限的公司1,275,0002,043380,457,000
121柴纳人民管保公司-自有资产1,275,0002,043380,457,000
122柴纳人民管保公司酬谢-风险酬谢1,275,0002,043380,457,000
123柴纳人民安康管保股份股份有限的公司-宇宙的管保产生1,275,0002,043380,457,000
124中华工会的财产管保股份股份有限的公司-规矩管保产生1,275,0002,043380,457,000
125新中国人寿管保金股份股份有限的公司-分赃-集团酬谢- 018l-fh 沪1,275,0002,043380,457,000
126新中国人寿管保金股份股份有限的公司-分赃-集团酬谢- 018l-fh 沪1,275,0002,043380,457,000
127新中国人寿管保金股份股份有限的公司-规矩-普通管保 沪1,275,0002,043380,457,000
128新中国人寿管保金股份股份有限的公司-宇宙的-专利证- 018l 沪1,275,0002,043380,457,000
129新中国人寿管保金股份股份有限的公司-额外令人高兴的事情产生1,275,0002,043380,457,000
130新中国人寿管保金股份股份有限的公司1,275,0002,043380,457,000
131新中国人寿管保金股份股份有限的公司-规矩产生1,275,0002,043380,457,000
132新中国人寿管保金股份股份有限的公司-流通产生1,275,0002,043380,457,000
133快乐永明知识行政机关-营造筑-禁令1,275,0002,043380,457,000
134快乐永明资产行政机关股份股份有限的公司标定方向资产1,275,0002,043380,457,000
135快乐永明知识行政机关营造筑山西qingx1,275,0002,043380,457,000
136柴纳石油天然气许多结成年金标示于图表上-柴纳工商筑1,275,0002,043380,457,000
137柴纳工商筑股份股份有限的结成年金标示于图表上-柴纳营造1,275,0002,043380,457,000
138柴纳筑股份股份有限的公司股份股份有限的结成年金标示于图表上- Agricultural Ba1,275,0002,043380,457,000
139柴纳营造筑股份股份有限的结成年金标示于图表上-工商筑1,275,0002,043380,457,000
140伽师基金-营造筑-混合结成柴纳人寿柴纳1,275,0002,043380,457,000
141国民社会保障基金的206种结成1,275,0002,043380,457,000
142国民社会保障基金的602种结成1,275,0002,043380,457,000
143柴纳工商筑股份股份有限的公司复活的拿可替换用以筹措借入资金的公司债花费1,275,0002,043380,457,000
144兴业银行筑股份股份有限的公司-兴宝本混合防护花费1,275,0002,043380,457,000
145兴业银行寰宇基金兴业银行筑兴业银行筑股份股份有限的公司上海1,275,0002,043380,457,000
146柴纳工商筑-居心生长混合型吐艳式防护德胜联合会、联赛国民1,275,0002,043380,457,000
147国民社会保障基金的104种结成1,275,0002,043380,457,000
148柴纳工商筑股份股份有限的公司彭牢固的收益用以筹措借入资金的公司债有价证券1,275,0002,043380,457,000
149北京的旧称股份股份有限的公司-双键的筑、鹏华用以筹措借入资金的公司债有价证券1,275,0002,043380,457,000
150国民社会保障基金的204种结成1,275,0002,043380,457,000
151柴纳营造筑股份股份有限的公司-彭收获季节用以筹措借入资金的公司债型防护花费基金1,275,0002,043380,457,000
152柴纳招商筑股份股份有限的公司-华峰丽鹏顺序用以筹措借入资金的公司债有价证券1,275,0002,043380,457,000
153交通筑华夏用以筹措借入资金的公司债花费基金1,275,0002,043380,457,000
154国民社会保障基金的208种结成1,275,0002,043380,457,000
155柴纳营造筑股份股份有限的结成年金标示于图表上-工商筑1,275,0002,043380,457,000
156国民社会保障基金的203种结成1,275,0002,043380,457,000
157华夏基金-工行-柴纳工商筑股份股份有限的公司1,275,0002,043380,457,000
158柴纳工商筑股份股份有限的公司安信宝利安排用以筹措借入资金的公司债花费1,275,0002,043380,457,000
159国民社会保障基金的103种结成1,275,0002,043380,457,000
160国民社会保障基金的202种结成1,275,0002,043380,457,000
161柴纳石油天然气许多结成年金标示于图表上-柴纳工商筑1,275,0002,043380,457,000
162国民社会保障基金的408种结成1,275,0002,043380,457,000
163国民社会保障基金的604种结成1,275,0002,043380,457,000
164柴纳工商筑股份股份有限的结成年金标示于图表上-柴纳营造1,275,0002,043380,457,000
165普遍的开展基金-营造筑-柴纳人寿-柴纳人寿-柴纳1,275,0002,043380,457,000
166建信基金—营造筑—柴纳营造筑股份股份有限的公司工会手续费职员股权鼓舞联邦储备委员会1,275,0002,043380,457,000
167营造照管基金-营造筑-柴纳营造筑股份股份有限的公司1,275,0002,043380,457,000
168工银南信用以筹措借入资金的公司债花费基金1,275,0002,043380,457,000
169国民社会保障基金的201种结成1,275,0002,043380,457,000
170兴业银行防护1,275,0002,043380,457,000
171土布防护股份股份有限的公司1,275,0002,043380,457,000
172柴纳船舶繁重的工作财务股份有限的公司1,275,0002,043380,457,000
173中江国际照管股份股份有限的公司-金狮158号资产照管和约1,275,0002,043380,457,000
174柴纳石油天然气许多结成年金标示于图表上-柴纳工商筑1,275,0002,043380,457,000
175柴纳营造筑股份股份有限的结成年金标示于图表上-工商筑1,275,0002,043380,457,000
176柴纳海防护股份股份有限的公司1,275,0002,043380,457,000
177上海汽车许多财务有限的责任公司1,275,0002,043380,457,000
178五发掘物财务有限的责任公司1,275,0002,043380,457,000
179江陵汽车许多财务股份有限的公司。1,275,0002,043380,457,000
180中融国际照管股份有限的公司- Rongxin 3671,275,0002,043380,457,000
181晋江国际许多资金有限的责任公司1,275,0002,043380,457,000
182华安防护股份股份有限的公司1,275,0002,043380,457,000
183国信防护股份股份有限的公司1,275,0002,043380,457,000
184国信防护股份股份有限的公司1,275,0002,043380,457,000
185国信防护股份股份有限的公司1,275,0002,043380,457,000
186国信防护股份股份有限的公司1,275,0002,043380,457,000
187国信防护股份股份有限的公司1,275,0002,043380,457,000
188在南方航空公司财务1,275,0002,043380,457,000
189柴纳国际资金股份有限的公司1,275,0002,043380,457,000
190柴纳国际资金股份有限的公司1,275,0002,043380,457,000
191国泰莒南防护股份股份有限的公司1,275,0002,043380,457,000
192东兴防护股份股份有限的公司1,275,0002,043380,457,000
193国民航空器资金有限的责任公司1,275,0002,043380,457,000
194东边防护股份股份有限的公司1,275,0002,043380,457,000
195五矿资金重大利益股份有限的公司1,275,0002,043380,457,000
196快乐防护股份股份有限的公司1,275,0002,
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